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渔阳田豫对太守鲜于辅说：曹氏奉天子以令诸侯，终能定天下。应当早日从之。鲜于辅于是率其众以奉王命。诏令以鲜于辅为建忠将军。都督幽州六郡。
初，乌桓王丘力居死，子楼班年少，从子踏顿有武略，代立。总摄上谷大人难楼，辽东大人苏仆延，右北平大人乌延等。袁绍攻公孙瓒，踏顿以乌桓帮助他，公孙瓒灭，袁绍承制皆赐踏顿，难楼，苏仆延，乌延等单于印绶。又以阎柔得乌桓心，因加宠慰以安北边。其后难楼，苏仆延，奉楼班为单于，以踏顿为王。然而踏顿犹秉计策。
眭固屯兵射犬。
建安四年夏四月，曹操进军临河。使将军史涣曹仁渡河攻击眭固。曹仁，是曹操从弟。眭固自将兵北奔袁绍求救。与史涣曹仁相遇于犬城。史涣曹仁击斩眭固。曹操遂济河围射犬。射犬降。曹操还军敖仓。
初，曹操在兖州举魏种孝廉，兖州叛，曹操说：只有魏种不会弃孤而走。及听说魏种逃走了，曹操发怒说：魏种不南走越，却北走胡，他们不会安置你。既下射犬，生擒魏种，曹操说：只是他的才能还是可以利用的。于是解其缚而用之，以为河内太守，将河北的事托付给他。
以卫将军董承为车骑将军。
袁术既称帝，淫侈恣甚，媵（yi
g）御无数。无不兼罗纨（wa
），厌粱肉。属下饥困，无所收恤，继而资实空尽，不能自立。于是烧宫室，奔其部曲陈简，雷簿于潜山。复为陈简等所拒绝。遂大穷，士卒散走，忧愤不知所为。于是遣使归帝号于兄袁绍。说：禄去汉室已经很久了，袁氏受命当王。符瑞明白的在那里摆着，如今兄长拥有四州，人户百万，谨归大命。希望兄长能够兴旺光大。袁谭自青州迎袁术，欲从下邳北过。曹操遣刘备，及将军清河朱灵邀击之。袁术不得过，复走寿春。六月，至江亭，坐在无席的床上叹息说：袁术竟然到了如此不堪的地步。因愤慨结病，呕血而死。袁术从弟袁胤畏惧曹操，不敢居住在寿春，率其部曲，奉袁术的灵枢，及妻子奔庐江太守刘勋于皖城。故广陵太守徐璆（qiu），得传国玺而献上。
袁绍既克公孙瓒，心性益骄，贡御稀简。主簿耿包密白袁绍，应当应天人之望称尊号，袁绍将耿包的密启展示于军府，僚属皆言耿包妖妄当诛，袁绍不得已，杀耿包以求自解。袁绍简精兵十万，骑万匹，将要进攻许。沮授进谏说：近讨公孙瓒，师出历年，百姓疲敝。仓库无积，不可妄动。应当务农息民，先遣使向天子献捷。若不得通，再表奏曹操隔我王路。然后进屯黎阳。渐渐经营河南。多造舟船，缮修器械。分遣精骑，抄其边鄙。令敌不得安宁。我趁机智取，如此可稳坐而天下定。
郭图审配说：以明公之神武，引河朔之强众以伐曹操，易如覆手，又何必如此呢？
沮授说：救乱诛暴，称之为义兵。恃众凭强，称之为骄兵。义者无敌，骄者先灭。曹操奉天子以令天下，如今举师南向，这虽然违背道义，但庙胜之策不在强弱。曹操法令既行，士卒精练，非公孙瓒之辈坐而待毙之势。如今主公却要弃万安之术，而兴无名之师，臣窃为主公危惧。
郭图审配说：武王伐纣，不为不义。何况以兵加于曹操，怎能说是师出无名？况且以主公今日之强，将士思奋，怎可不及时定兴复天下之大业呢？所谓天与不取，反受其咎。这就是越之所以称霸天下，而吴国却因此而灭的缘故。监军之计只不过是一种稳妥无害的方法，却并不是见时知机之变。
袁绍纳郭图之言，郭图等因此毁短沮授说：沮授监统内外，威震三军。若任其势力繁盛，将何以控制于他？臣与主势力相当者亡，这也是黄石天书所列的忌讳。况且在外面统御众军，就不该再使其主内政。
袁绍于是将监军之权三分为三都督，使沮授，及郭图，淳于琼各典一军。骑都尉清河崔琰进谏说：天子在许，民望助顺，不可进攻。袁绍不从。许中诸将闻袁绍将攻许，皆惧。曹操说：我知道袁绍的为人，志大而智小，色厉而胆薄，忌刻而少威，兵多而分划不明，将骄而政令不一，土地虽广，粮食虽丰，却正好是为我们准备的。
孔融对荀彧说：袁绍地广兵强，田丰许攸等有智之士为之划谋，审配逢纪等是忠直之士，颜良文丑是其勇将，有这些人统领其兵，应当是难以克获。
荀彧说：袁绍兵虽多，而军法不整，田丰刚而犯上，许攸贪而不治，审配专而无谋，逢纪刚愎自用，这几个人势不相容，必生內变。颜良文丑不过是一夫之勇罢了。可一战而禽。
秋八月，曹操进军黎阳。使臧霸等将精兵入青州。以捍卫东方。留于禁屯兵河上。
九月，曹操还许。分兵守官渡。袁绍遣人召张繍，并与贾诩书信结好，张繍欲答应他，贾诩在张繍身边，很明确的告诉袁绍的使者说：回去代为致谢袁本初，兄弟之间都不能够相容，又怎么能够容天下之士呢？
张繍闻言惊惧说：何必这样说呢？又将贾诩拉到一边悄悄说：既如此我们又应当归向谁呢？贾诩说：不如从曹公。
张繍说：袁强曹弱，又先与曹氏为仇，如果归顺他会怎样?
贾诩说：我先说一说归顺曹氏的理由，曹公奉天子以令天下，这是其一。袁绍强盛，我以少量兵众从之，必定不会看重我。曹公众弱，其得我必喜，这是其二。有霸王之志的人，自然会释私怨，以向四海之内表明自己的德行，这是第三个理由。希望将军不要再疑虑。
冬十一月，张繍率众降曹操。曹操亲执张繍之手，与其欢宴，并为儿子曹均娶张繍之女。拜张繍为扬武将军，表请贾诩为执金吾，封都亭侯。
关中诸将以袁曹方争，皆中立顾望。凉州牧韦端，使从事天水杨阜诣许，杨阜还，关右诸将问袁曹胜败在于谁手，杨阜说：袁公宽而不断，好谋而少决。不断，则无威。少决，则误事。今虽强，终不能成大业。曹公有雄才远略，决机无疑。用法专一而兵精，能用度外之人。所任各尽其力，一定是能成大事的人。
曹操使治书侍御史河东卫覬（ji）镇抚关中。当时四方大有还乡之民，关中诸将多引为部曲，卫覬给荀彧书信说：关中膏腴之地，因为遭受荒乱，人民流入荆州者有十万余家，今日听说本土安宁，都期望思归。而归乡者无法自营生业，诸将竞相召怀以为部曲。郡县贫弱，不能与他们相争。兵家遂更加强盛。一旦有所变动，必定会有后忧。盐为国家之大宝，因为战乱而归于放散，应当遵照旧制设置使者监卖，以所得盈利交换市买耕牛，若有归乡之民就供给他们使用，勤耕积粟，以丰殖关中。远在内地的人听说了，就会日夜争相还乡。再使司隶校尉留下治理关中，以为当地的主官。如此以来，则诸将之势日消，官民日盛。这可是强本弱敌之利。
荀彧将此建议关白曹操，曹操从之。于是始遣谒者仆射监盐官。司隶校尉治弘农。关中由是服从。
